Глава 8. Бизнес – план инвестиционного проекта. Финансирование инвестиционного проекта

Инвестиционный менеджмент представляет собой вполне самостоятельную область экономической науки и финансовой практики. Как инвестиционный маркетинг и инвестиционный консалтинг, инвестиционный менеджмент в качестве основного вектора развития определяет достижение долгосрочных целей с помощью рационального, продуктивного и эффективного налаживания процесса инвестирования. Но главное — управление этим процессом. Таким образом, инвестиционный менеджмент представляет собой уникальную совокупность функционального управления, непосредственным объектом которого является инвестиционный процесс, а также вся инвестиционная деятельность в целом, осуществляемая прежде всего посредством реализации инвестиционных проектов, фигурирующих во всех сферах, секторах, сегментах и отраслях народного хозяйства. К настоящему времени таких проектов в современной России, по данным компании , насчитывается более И это только самых крупных, масштабам которых под стать финансовые объемы целых субъектов Федерации или даже государства. Вместе с тем инвестиционный менеджмент как наука управления в своей основе содержит достаточно прочные положения общего менеджмента. Впрочем, подготовленные читатели наверняка уже сталкивались с ними в литературе на эту тематику. Поэтому, сконцентрировавшись на предмете нашей книги, выделим лишь сугубо узкую специализацию, связанную с инвестициями.

Бизнес-план инвестиционного проекта

Рассмотрим их подробнее. Обзор Итак, Вашим самым первым шагом должен стать Ваш объективный обзор текущих дел в бизнесе. Напишите немного о Вашем мнение, о том, что сейчас происходит в бизнесе. Опишите общие черты бизнеса, его особенности, опишите перспективы этого бизнеса в будущем, и т. Предназначение предприятия Наравне с определением ценностей, определение предназначения Вашего бизнеса, является самым важным и ответственным шагом в стратегическом плане. Здесь также как и с обзором, только совсем немного напишите о предназначении Вашего предприятия, чем оно будет заниматься, какие средства будут туда вложены, сколько усилий будет потрачено, и т.

основы инвестиционного менеджмента и бизнес-планирования. Первая часть чевых элементов финансового плана бизнес-плана.

Перед тем, как достичь главной цели инвестирования, менеджменту проекта необходимо решить несколько основных задач. Какие же задачи стоят перед ним: Так называемая Функциональная семерка деятельности управляющих инвестиционными проектами представлена на фото ниже. Функции Поподробнее о каждой. В ходе проведения инвестиционной деятельности взаимодействуют между собой довольно большое количество субъектов — участников рынка.

А функция менеджмента состоит в том, чтобы организовать это процесс и сделать его максимально эффективным. Анализ любого проекта подразумевает под собой расчет прогнозов на будущее — в этом и есть суть функции прогнозирования. В свою очередь, прогнозные данные нельзя считать неизменной основой, так как их нельзя четко просчитать и определить, в связи с этим важной является функция их координации корректировки в ходе реализации программы, которая также возложена на инвестиционный менеджмент.

Что же касается функции регулирования и контроля, то она заключается в проверке и соблюдении разработанных, утвержденных методов управления инвестициями уже на практике и на этапе реализации программы. Главные аспекты финансового менеджмента в бизнес-планировании Процесс управления инвестициями, как и любой другой, можно разделить на несколько последовательных этапов или стадий. Вот главные из них: Бесспорно, первый этап считается самым важным, так как фактически от того, какие принципы, инструменты и методы будут выбраны и положены в основу инвестиционной политики и программы, будет зависеть успех всего проекта в целом.

Получить недостающие средства можно посредством привлечения кредитов. Для этого компании необходимо предоставить бизнес-план, на основе которого кредитор должен сделать однозначный вывод о том, как, когда и из каких источников будут возвращены заёмные средства. Бизнес-план включает в себя полный анализ рынка, прогноз производства и продаж, структуру капитала. Помимо помощи в привлечении заемных средств, бизнес-план является одним из основных инструментов управления организацией.

Бизнес-план необходим:

1 Бизнес план в системе инвестиционного менеджмента Бизнес-планирование производственной и коммерческой.

На кого рассчитан новый продукт услуга Найдет ли этот продукт услуга своего покупателя С кем придется конкурировать Что принесет данная идея прибыль или убыток Какие шаги необходимо предпринять при непредвиденных обстоятельствах. бизнес-планы - важны для достижения понимания инвестором и администрацией предприятия стратегических целей, характеристик, конкурентной среды, слабых и сильных сторон конкретного инвестиционного проекта, его возможной эффективности при заданных условиях.

Бизнес-план составляется для внешних и внутренних целей. Внешние цели, для которых составляется бизнес-план: Каждый инвестор захочет оценить выгодность инвестирования в предлагаемый инвестиционный проект и оценить соотношение возможной отдачи от проекта и рискованности вложений, а лучший способ для этого - изучить и проанализировать бизнес-план инвестиционного проекта. Бизнес-план, по сути - визитная карточка инвестиционного проекта.

Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее эффективен при допустимой для инвестора степени риска и верности допущений сделанных разработчиком инвестиционного проекта. Именно поэтому одним из главных условий получения банковского кредита является предоставление банку грамотно составленного бизнес-плана инвестиционного проекта. Если у заемщика он отсутствует, это говорит о низком профессиональном уровне администрации предприятия и делает получение банковского кредита невозможным, кроме того, в будущем банк будет оценивать выдачу кредита такому предприятию, как более высокорисковую операцию, что обязательно повлияет на величину процентов по кредиту в сторону увеличения.

Бизнес-план надо всегда иметь наготове. Если Вы захотите привлечь кредиты, инвестиции или профинансировать интересный проект - во всех этих случаях Вам срочно понадобится бизнес-план. Не менее важными для предприятия являются внутренние цели, для которых составляется бизнес-план. Цель разработки бизнес-плана внутри компании — спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Планирование деятельности компании с помощью бизнес-плана сулит немало выгод.

Инвестиционный проект: что требовать от команды менеджеров

В свою очередь классификация нововведений позволяет реализующей их организации: Основными критериями классификации инноваций являются: Исходя из состава нововведений, выделяют ряд наиболее часто встречающихся видов. По типу инновации выделяют материально-технические и социальные.

Прогрессивный менеджмент \| Поиск инвесторов, привлечение инвестиций, бизнес-план, бизнес-проект, управление изменениями. Подписаться на.

Использован материал сайта . Инвестиционный менеджмент - это комплекс всех аспектов управления плюс непосредственно вся инвестиционная деятельность в рамках реализации инвестиционных планов и проектов, которые действуют во всех отраслях и сегментах народного хозяйства. Объединяя в себе и консалтинг, и маркетинг, инвестиционный менеджмент ставит задачу определения пути достижения долгосрочных целей, используя при этом эффективный, продуктивный, рационально продуманный инвестиционный процесс.

При этом, грамотное управления данным процессом, является основным критерием. По мнению аналитиков в настоящее время в России действует более таких проектов. Речь идет только о самых значимых, крупных проектах, которым по плечу задачи значимые объекты на уровне государства. Инвестиционный менеджмент как наука управления в основе своей содержит достаточно прочные положения общего менеджмента.

Смысл инвестиционного менеджмента имеет четыре управленческие стадии, и я бы выделил одну небольшую, но очень важную подоснову:

Бизнес-план инвестиционного проекта. Финансирование инвестиционного проекта

Бизнес-план Большинство новых инвестиционных проектов, не имеющих кредитной истории и достаточных залогов, могут быть реализованы только за счет собственных источников или средств частных инвесторов и фондов. В случае, если для запуска проекта планируется привлечь инвесторов, то реализация проекта в большой степени зависит от успешности презентации проекта инвесторам. Но как инвесторы принимают решение об участии в проекте и какие требования выдвигают?

Как составить бизнес-план для инвесторов? Что включить в этот документ? Что учесть при его составлении?

бизнес-план инвестиционного проекта, финансирование инвестиционного проекта и денежные потоки, управление и организация менеджмента.

В самом распространенном смысле, под инвестиционным проектом понимается программа или план вложения финансовых и материальных средств с целью последующего получения финансовой, материальной или какой-либо иной выгоды, с точки зрения его экономической целесообразности,а также инструмент для планирования управления денежными потоками при вложении капитала. Обоснование экономической целесообразности капиталовложений Инвестиционный проект - это экономический или социальный проект, основывающийся на инвестициях; обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления прямых инвестиций в определённый объект, включающее проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами.

Инвестирование свободного капитала Инвестиционный проект - это план или программа вложения капитала с целью последующего получения доходов. Инвестиционный проект Инвестиционный проект - это экономически целесообразный и обоснованный экономическими и техническими расчетами план инвестиций объемов и сроков капитальных вложений, в соответствии с проектно-сметной документацией , содержащий также описание практических действий по реализации планируемых инвестиций.

Особенности инвестиционного процесса Инвестиционный проект - это долгосрочное или краткосрочное выделение финансовых средств в коммерческие предприятия на протяжении периода от времени зарождения инвестиционной идеи до стабилизации доходной позиции проекта. Выделение средств на инвестиции Инвестиционный проект - это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством государства и утвержденными в установленном порядке стандартами нормами и правилами , а также описание практических действий по осуществлению инвестиций бизнес-план.

Что представляют собой инвестиции? Инвестиционный проект - это, прежде всего, комплексный план мероприятий, включающий проектирование, строительство, приобретение технологий и оборудования, подготовку кадров и т. Инвестиционный проект всегда порождается некоторым коммерческим замыслом, обоснование целесообразности и характеристики которого он содержит. Инвестиционный план мероприятий Инвестиционный проект - это основа для привлечения инвестиций, формирования инвестиционного портфеля для осуществления коммерческой или социально-общественной деятельности, требующей капитальных финансовых вложений.

Привлечение инвестиций Инвестиционный проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных коммерческих и иных целей в условиях ограниченных финансовых, временных и других ресурсов. Достижение коммерческих целей Инвестиционный проект - это комплексный план мероприятий, направленных на создание нового или модернизация действующего производства товаров и услуг.

Проект включает в себя проблему замысел , средства решения проблемы и получаемые в процессе результаты решений. Модернизация производства Инвестиционный проект - это программа решения экономической проблемы вложения финансовых средств в такую бизнес-идею, которая приводит к их эффективной отдаче, получению дохода , прибыли, социальных эффектов.

Инвестиционный бизнес план

Задачи и функции инвестиционного менеджмента 3. Сущность инвестиций, основные понятия 5. Цели и задачи инвестирования 6.

Все бизнес-планы можно скачать бесплатно, как и большинство материалов бизнес-плана для привлечения иностранных инвестиций; инвестиции в.

Все темы: Поэтому на фирме могут составляться различные бизнес-планы: Бизнес-план собственно инвестиционного проекта представляет собой четко структурированный документ, в котором обосновывается привлекательность, выгодность, жизнеспособность инвестиционного проекта, его направленность, количественные и качественные показатели его эффективности. В нем характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно сталкивается, обосновываются возможности их решения за счет реализации намечаемого инвестиционного проекта.

Бизнес-план инвестиционного проекта дает объективное представление о возможностях развития производства, способах продвижения Инвестиционный менеджмент нового товара на рынок, ценах, основных финансово-экономических результатах деятельности предприятия, определяет зоны риска, предлагает пути их снижения. Цель и методика составления бизнес-плана. Основные рекомендации в подготовке бизнес-плана - это краткость, то есть изложение только самого главного по каждому разделу плана, доступность в изучении и понимании содержания данного документа.

Бизнес-план должен обеспечивать полноту информированности участников ИП, достоверность содержащихся в бизнес-плане материалов.

Бизнес-план инвестиционного проекта

Воздействие мирового кризиса на российские финансовые рынки Глава 1. Институциональные ограничения и факторы частного финансирования инвестиций в переходной экономике 1. Институциональные изменения в переходной экономике России: Реформа отношений собственности 1. Приватизация в переходной экономике 1. Опыт России х гг.

Общий объем бизнес-плана зависит от особенностей инвестиционного проекта и обычнонепревышает 50страниц. При разработке бизнес-плана.

Менеджмент объединяет в себе следующие отрасли: Поэтому основное направление его деятельности — это подбор оптимального пути выполнения проекта. Разграничить инвестиционный менеджмент можно на четыре основных части: В своей статье мы не будем рассматривать все стороны менеджмента, а рассмотри только тот раздел, который касается непосредственно инвестиций, если вам необходимо более глубокий анализ, то просто приобретите себе необходимую литературу, на сегодняшний день ее на рынке множество.

Можете посмотреть на нашем сайте в разделе книги по бизнес-планированию. Если вспомнить попытаться оценить адекватно такую сферу, как инвестиционный менеджмент, то у нас в стране он развит очень слабо. Это если сравнивать с другими развитыми странами, но даже у нас сейчас он активно продвигается. Он может предоставить рекомендации в юридическом аспекте, которые можно использовать и на нашем рынке.

Тот вариант менеджмента, который мы рассматриваем, может помочь нам документально, а именно в вопросах контроля и учета, связанных с бизнес-планированием. Если инвестиционный менеджмент рассматривать как экономическую деятельность, то он представляет собой, строгую систему технологий управления.

Как составить бизнес-план для инвесторов и привлечь в проект финансирование

Разработка и защита инвестиционных бизнес-проектов Чернов И. У каждого инвестора предельная грань возврата своя — кому-то требуется окупаемость проектов за 10 месяцев, а кого-то устроит и 10 лет. Инвестиционный проект, по сути своей, является стартовой ступенью развития какого-либо направления в компании и так или иначе, прямо или косвенно, способствует улучшению таких показателей компании, как объем продаж, маржинальная прибыль, уровень издержек и прочие.

Именно поэтому очень важно соблюдение алгоритма инвестиционных действий, который лучше всего обозначить как регламент, т.

обучающихся по направлению подготовки Менеджмент, направленность .. Охарактеризуйте бизнес-план инвестиционного проекта .

Капитал и юридическая форма компании. Финансовый план. Оценка рисков и страхование Анализ чувствительности проекта Резюме краткие выводы. Это решающая часть вашего бизнес-плана, для многих бизнес-планов это единственный раздел, который будет прочитан потенциальным инвестором, после чего бизнес-план будет отложен в сторону. Значит"резюме" оказалось неубедительным и не заинтересовало инвестора. Краткие выводы дают читателю возможность понять базовые идеи и перспективы вашего бизнеса быстро и решить, стоит ли тратить дополнительное время на чтение вашего плана.

Следовательно, цель резюме заинтересовать и даже"соблазнить" потенциального читателя. Здесь на максимум - 3 страницах предельно просто и лаконично должна быть изложена сущность вашего проекта: Здесь обязательно приводятся цифровые данные об объемах будущих продаж в ближайшие лет , выручке, прибыли, уровне рентабельности и, наконец, срок, в течение которого вы сможете гарантированно вернуть все одолженные средства или другими словами, срок окупаемости капитальных вложений.

В зависимости от характера вашего бизнеса и возможностей пишущего вы можете подготовить два типа резюме:

Инвестиционный менеджмент

План, описывающий пути и методы сбыта товаров. План организации проекта. Финансовый план. Оценка рентабельности.

Все про то каким должен быть бизнес-план инвестиционного проекта. Как его правильно оформить и написать, какова должна быть его структура и как .

Как наладить управление финансами в условиях кризиса Учтите что процедуры бюджетного контроля не должны мешать основным бизнес-процессам компании В частности если договор об оказании услуги предусматривает оплату в течение десяти дней Регулируемые статьи План в соответствии с инвестпроектом Накопленная сумма договорных обязательств Начислено Оплачено Здания и сооружения Использование инструментов стратегического менеджмента проектов позволяет упорядочить выделение инвестиций на различные цели бизнеса убедиться в том что при существующих внутренних возможностях и внешних обстоятельствах соответствующие инвестиционные программы Особенности стоимостной оценки кризисного предприятия Нехватки средств инвестиционный процесс по ранее начатым инвестиционным проектам находящимся на стадии когда при их дальнейшем появлении дополнительных доходов ожидается в ближайшее Согласно данной концепции главным фактором конкурентоспособности фирмы в частности в переходной экономике как в долгосрочном так и в краткосрочном плане является инновативность фирмы т е ее способность к радикальным и частным инновациям Таким образом Российской Федерации на год и на плановый период и годов Исходя из его содержания можно сделать вывод что основным Исходя из его содержания можно сделать вывод что основным приоритетом правительства в налоговой сфере является стимулирование инвестиционной активности российских компаний С этой целью с 1 января г введены налоговые льготы Основываясь на аналитических данных анализ структуры капитала компании несложно понять что именно такая схема бизнеса присуща для деятельности компании работа в девелопменте неразрывно связана с заемным капиталом за счет которого происходит финансирование инвестиционных проектов и текущей деятельности компании Такое положение в матрице вполне логично для компании при условии Д значительно больше нуля а этому способствует в основном прибыль от переоценки инвестиционной недвижимости что в свою очередь нельзя считать надежным источником дохода компании так как при Однако в г в планах компании снова продолжить движение в зоне успехов и с переходом в квадрант 6 Материнское Стратегия финансового оздоровления предприятия В целом анализ основных подходов и методов финансового оздоровления предприятий показал что любой проект санации требует глубокого знания реформируемого бизнеса ограничения по срокам стоимости и качеству выполнения проекта формирования команды разрабатывающей и реализующей план

Менеджмент. Лекция 5. Планирование и финансы на предприятии